個別相談

個別相談

個 別 相 談

お金の話って誰に相談したらいい?
学生時代からの友人にも
ママ友にも親兄弟にも
なかなかできない。

インターネット、SNSで検索すれば
情報はたくさん出てくるし、
無料のマネー講座も受けてみたけど、

結局、自分に何が合っているのかわからない。。。
結局、「だからこちらの商品買ってください」
っていう宣伝につながって終わった。

という経験ありませんか?

私が保険代理店に勤めていたころ、
『しつこい営業や勧誘はしません』
という立場で相談業務をしていましたが、
(気持ちは本当にそうです>_<)
警戒しながら相談に来るお客さんがほとんどで、
あっ、このお客さん、ものすごい警戒心があるな
と感じることが多くありました。
私自身、その気持ちはよくわかります。
ただ、中には、その警戒心があるために
有益な情報も受け入れられなくなっているのではないか
と思うこともありました。

私が「金融商品を一切販売しないFP」として
独立した理由はそこにあります。
この人なら、安心して相談できる!
という気持ちでご相談いただけることを
一番大切にしています。

年齢も違えば、家族構成も違う。
年収も貯蓄額も住んでいる場所も違う。
全員に全く同じ解決法はありません。
情報があふれている中で、
あなたの現状を見つめ、あなたが今やるべきこと、
を一緒に整理していきます。

家計全体の相談でも◎
NISAやiDeCoについて教えて!でも◎
保険を整理したい!でも◎

※保険商品の案内はできません
※投資助言などもできません
この点はご了承ください。
必要な場合は、専門家をご紹介いたします。

お問い合わせやお申し込みは以下のフォームよりお願いします。

ご相談希望の際は
まず、オンライン(ZOOM)にて
相談内容のヒアリングをさせていただきます。(30分無料)
その後、お申込み手続きをご案内致します。

<主なご相談事例>

・ライフプラン作成
・住宅ローンのシミュレーション
・賃貸か購入かこれからの住まい
・無駄のない保険の入り方(生命保険・損害保険)
・教育資金の貯め方について
・老後の生活設計
・積立投資(iDeCo・NISA)、投資について

<ご相談の流れ>

申込 (下記申込フォームからお願い致します)

日程確認
(基本的にはEメールでのやり取りになります)

ご相談内容の確認(オンラインにて30分無料)

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(クレジットカード・銀行振込)

面談(対面もしくはオンライン)

<料 金>

初回 2時間13,200円(税込)
※30分無料オンライン面談付(ご相談内容ヒアリングのため)
※同業者の方は2時間33,000円(税込)になります。

お気軽にお問い合わせください。

<相談場所>

オンライン(ZOOM):全国
対面:沖縄本島内

近くのカフェ、那覇市のシェアオフィス、レンタルスペースなど
※お申込み時に詳細をご案内致します。

ご予約、ご質問等は下記より送信ください。

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